Confirmado, MásMóvil ha comprado el 100% de Pepephone

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Aunque esta mañana las informaciones eran contradictorias por parte de Pepephone, quien aseguraba que aún no había ningún acuerdo, MásMóvil acaba de comunicar oficialmente la compra de la OMV por un montante total de 158 millones de euros y en la que entran todas las sociedades de la empresa, incorporando la actual Pepe Energy.

Ya es oficial y así se ha comunicado por parte de la compañía, MásMóvil y Pepephone han llegado a un convenio para la adquisición en efectivo del 100% de las acciones de Pepe World, S.L., Pepe Mobile, S.L., Pepe Latam, S.L., Pepe Energy, S.L. y todas sus filiales. En definitiva, Pepephone se incorpora en MásMóvil admitiendo doblar la masa crítica de usuarios y acercándose a la cifra del millón de usuarios en el móvil y alrededor 60.000 usuarios de banda ancha. El nivel de ingresos proforma esperado para este 2016 de entrambos compañías en conjunto es superior a los 200 millones de euros. De esta forma, MásMóvil se consolida en la quinta posición del mercado y apunta ahora a la compra de Yoigo, por la que lucha desde la semana(septenaria) pasada frente a Zegona, el grupo inglés que también controla Telecable.

El precio(costo) de la operación se ha cifrado en 158 millones de euros, una cantidad levemente superior a lo comentado a 1.ª hora del día cuando elEconomista desvelaba la operación, de los cuales 20(veinte) millones se han pagado ya y el resto de la operación se financiará a través de una combinación de deuda y emisión de nuevas acciones de MásMóvil en proporción aproximada de 50/50 deuda/capital.

En la misma comunicación de hecho relevante se señala que esta forma de financiación se usará para “no impactar en la capacidad financiera de MásMóvil” con la idea de continuar participando en el “futuro crecimiento y consolidación del sector en España”. O lo que es lo mismo, esto es el paso para coger impulso y dar el salto definitivo que busca la compañía, hacerse con el control de Yoigo a través de la compra de la participación de Telia Sonera en el 4.º operador español con red propia.

Por parte de MásMóvil indican que se espera que las sinergias de costes, o lo que es lo mismo, el ahorro, supere los 10 millones de euros anuales y que estarán centradas, principalmente, en la optimización de los costos directos del negocio móvil así como en la reducción de costos en la operación del negocio de banda ancha de Pepephone, que se beneficiará de la parte que aporta MásMóvil, quien cuenta con la infraestructura que adquiría tras las fusión de Jazztel y Orange.

Aunque la emisión de nuevas acciones de MásMóvil a través de una ampliación de capital queda pendiente para su aprobación en la Junta General de Accionistas, ya se posee el compromiso de un número de acciones institucionales para permitirla. Al mismo tiempo, sin embargo no se esperan contratiempos, la operación en su conjunto está a la espera del visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, algo que se espera obtener a mediados de julio(mes del año) de 2016 tras la finalización de la Due Dilligence confirmatoria.

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